民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交终于(yú)在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握(wò)人(rén)流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一(yī)个视角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有两大(dà)天然优势。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最(zuì)大、商品种类(lèi)最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是(shì)重(zhòng)要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来(lái)自境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年(nián)境内采(cǎi)购商明显增(zēng)多(duō)。境内和境外客流比重达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充(chōng)分(fēn)交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东(dōng)和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新(xīn)动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长三角出口调(diào)研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对(duì)俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示(shì)今(jīn)年对俄(é)出口并未(wèi)发生(shēng)太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三(sān)，相较大型和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业(yè)，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求(qiú)较过(guò)去两年明(míng)显走弱，不(bù)同规模(mó)和(hé)类型(xíng)企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临(lín)的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部(bù)分大(dà)中型(xíng)企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订(dìng)单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外(wài)贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对(duì)外关税(shuì)税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和(hé)资本(běn)货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　趋(qū)势五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产(chǎn)业(yè)转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩大(dà)，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业(yè)转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们(men)开展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季(jì)度中国出(chū)口订(dìng)单和(hé)金额或(huò)将大(dà)增，主(zhǔ)因去年底订单转移至(zhì)年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中国(guó)出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往(wǎng)广州进(jìn)行专项调(diào)研，从另(lìng)一个角度观(guān)察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口(kǒu)企业面临的(de)长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订单暴增。短期之(zhī)内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订单主要与之前客户(hù)签(qiān)订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广交会(huì)作为中国最(zuì)大(dà)的进(jìn)出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已(yǐ)经(jīng)举办(bàn)133届，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交会的会(huì)展规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多(duō)、参会采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋(qū)势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平(píng)方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种(zhǒng)类包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业数量(liàng)达(dá)到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量(liàng)较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流(liú)量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上(shàng)境内采购商与境(jìng)外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次展会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分(fēn)时，境(jìng)内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客户(hù)数(shù)量(liàng)明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美(měi)客(kè)户属于(yú)高效益客户，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是(shì)当下(xià)高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需(xū)求较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)的(de)外贸企业反馈今(jīn)年订单(dān)情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业(yè)反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大(dà)，例如(rú)中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保(bǎo)护本地制造(zào)业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fà五平方千米和五万平方米谁大 五平方千米是多少亩n)围正在(zài)扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成(chéng)品(pǐn)也主(zhǔ)要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产业(yè)转移(yí)对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数(shù)据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中，出口(kǒu)份额(é)数据显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向东南(nán)亚转移(yí)的(de)订(dìng)单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示(shì)

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文(wén)来自民生(shēng)证券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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