近期(qī)《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期(qī)国(guó)内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在(zài)消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等(děng)行(xíng)业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙(lóng)头(tóu)企业发布(bù)一(yī)季度经营(yíng)数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一(yī)同期(qī)也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月2中国人口第一大省，中国人口第一大省排名9日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一(yī)假期民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫中国人口第一大省，中国人口第一大省排名情前水(shuǐ)平，成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最(zuì)高的(de)五一假期。

　　五一假期(qī)预售数据仍然(rán)乐观(guān)，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季报的(de)上市(shì)公(gōng)司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前(qián)财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测(cè)算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气(qì)复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫(yì)情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看(kàn)，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年中国人口第一大省，中国人口第一大省排名影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影(yǐng)片宣布(bù)进(jìn)入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环节(jié)，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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