兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明我的贤内助是什么意思，贤内助是什我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊么意思啊(míng)确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊