在(zài)持(chí)续(xù)已久的(de)“AI热潮”中，各家争相推出的(de)大(dà)模型、AI应用，都进一步(bù)推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续(xù)对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求(qiú)明显看(kàn)增，紧急(jí)向(xiàng)台积电追加预订先进(jìn)封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然也(yě)是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息(xī)，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价(jià)格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达(dá)到(dào)37.5％；同期A800价格累计涨(zhǎng)幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么新订(dìng)单“可(kě)能要(yào)到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众(zhòng)多客户也不得不“勒紧腰带”。上述(shù)文(wén)章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务(wù)厂商已严格限(xiàn)制(zhì)内部(bù)使用这(zhè)些先(xiān)进芯片(piàn)，以将(jiāng)其保(bǎo)留至需要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道指出，微软内部陷入AI服务器硬(yìng)件短缺的窘境，不(bù)得不对(duì)AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供给”机(jī)制，限制(zhì)公司内部其他(tā)AI工具开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业内人士指出，实际(jì)上从去年6月起，英伟达(dá)就已(yǐ)宣布(bù)上调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现涨(zhǎng)价，但(dàn)反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周期(qī)也受(shòu)到了连带的(de)影(yǐng)响，导致市场上(shàng)出现(xiàn)了众(zhòng)多炒卡的(de)行为。”

　　此外，在(zài)海外电商平台上，北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么英(yīn北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么g)伟达(dá)新(xīn)旗(qí)舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价格在4月(yuè)中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相(xiāng)推出(chū)自家大模(mó)型，GPU需求量仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出(chū)，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源(yuán)每3~4个(gè)月就要翻一倍，资金也需要通过指数(shù)级增长获得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模型(xíng)有望为GPU市场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的(de)训练端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练端GPU需(xū)求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球推(tuī)理端GPU需(xū)求市场规模预计分别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概需要384-3000块左右的(de)A100才能基(jī)本满足要求，如果价格(gé)持续上涨(zhǎng)，无论是互(hù)联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是(shì)创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当(dāng)初。

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