财联社4月29日(rì)讯（编辑(jí) 沈超）本周(zhōu)为五(wǔ)一小长假前的最后一个交易周，北向(xiàng)资金未因节日效(xiào)应而束手束(shù)脚，相(xiāng)反(fǎn)全(quán)周成交7337亿元，维持着交(jiāo)投的(de)活跃。从北向(xiàng)资金(jīn)主攻方向来看(kàn)，本周压(yā)码的新(xīn)能源赛道迎来触(chù)底回升，“聪明钱”再一(yī)次完成(chéng)了精确抄(chāo)底。那么(me)，本轮新能源(yuán)赛(sài)道的回暖是短期(qī)反(fǎn)抽(chōu)还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北上资金本周净卖出(chū)65.75亿(yì)元，为(wèi)今年(nián)以(yǐ)来第4次周净(jìng)卖出。该数据(jù)也(yě)是(shì)年内次(cì)高。投(tóu)资者(zhě)对于这一信号，不(bù)得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息(xī)是，本周(zhōu)北(běi)上资金(jīn)具体(tǐ)表现为先抑后扬：从(cóng)周初的大幅流出，到周(zhōu)三之后(hòu)的(de)缓慢流入，伴随大盘指(zhǐ)数的快速(sù)反弹，市场做(zuò)多情(qíng)绪也有回归迹象。

　　从行业净(jìng)流入来看，节(jié)前最后五个交易日中，食(shí)品饮料(liào)被北向资金(jīn)净买入(rù)最多，达(dá)到10.8亿元，光伏设备、能源金属、物(wù)流(liú)行业(yè)紧随其后，均被增持超8亿(yì)元(yuán)。

　　国(guó)金(jīn)证券发布研(yán)究报告称(chēng)，当前(qián)稳增长(zhǎng)政(zhèng)策加力下，经济持(chí)续温和修复，食品饮料(liào)赛道诸多龙头(tóu)公司发(fā)展逐渐(jiàn)步入(rù)成熟(shú)期(qī)，市场对龙头未(wèi)来(lái)增长中枢&；估值(zhí)中枢的演绎(yì)多有疑虑。实(shí)际上龙头的韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低(dī)经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的业绩不(bù)断(duàn)证明其优越(yuè)的商业范式(shì)，最终的投(tóu)资(zī)机会依旧非(fēi)常有几十块钱的阿富汗玉是真的吗吸(xī)引力。

　　另外，光伏设备、能源金属等受益本周公布的新能源高速增长数据，同(tóng)样获(huò)得北上资(zī)金(jīn)逆势净买入(rù)。叠加其一季度(dù)积攒的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹动能，本周新(xīn)能(néng)源赛道上演(yǎn)了一出“绝地(dì)反击”，是(shì)反弹or反转？对于新能源(yuán)赛道(dào)极限反扑，各大(dà)机构也纷纷表示了自(zì)己的看法。

　　东方(fāng)证券(quàn)表示，短(duǎn)期来看，市场对新能源行业负面因素的担忧(yōu)已在(zài)股价中(zhōng)体现，产业链估值(zhí)达到历(lì)史最低，产业(yè)与投资的反身(shēn)性(xìng)值(zhí)得关注。

　　广发证(zhèng)券(quàn)高级投资顾问罗利民认为，从新能源的反弹来(lái)看，局部力度比以(yǐ)往较强(qiáng)，但是否有持续性(xìng)和带来(lái)行情(qíng)发生(shēng)风(fēng)格切换(huàn)，仍待进一(yī)步观察(chá)。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓个股(gǔ)榜单中，南网科技、维科(kē)技术、派(pài)能科技等为代(dài)表的(de)新能源(yuán)个股(gǔ)的加(jiā)仓比例均(jūn)达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科技来看，其公布(bù)的一季(jì)报数据显(xiǎn)示(shì)，南网科技(jì)前10大(dà)流通股(gǔ)东均为基(jī)金等机构。而代(dài)表北上资金的(de)香港中央结算有限公司(sī)一季度刚刚以104.35万股(gǔ)新进南网(wǎng)科技第九大流(liú)通股东。如其他机构在4月持股不变(biàn)的话(huà)，北(běi)上资金将成(chéng)为(wèi)南(nán)网科技第一大流通股东。

　　另一只上榜的派(pài)能(néng)科技，受益新(xīn)能源赛道的超高景气度，业(yè)绩同样表现亮眼。其公布(bù)的一(yī)季(jì)报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元，同比(bǐ)增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值得(dé)注意的是，此前(qián)派能科技已连续五年实现业绩(jì)双(shuāng)增长，公司营(yíng)收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长超(chāo)过(guò)13倍。

　　另(lìng)根据(jù)财报数据显示，今(jīn)年一季度(dù)北向资金加仓(cāng)434.83万股至1013.71万股(gǔ)，持股比(bǐ)例达到5.77％，成为第三大流通股东。不难看出(chū)，“聪明钱”又已(yǐ)先(xiān)知先觉，早早(zǎo)完(wán)成提前埋伏(fú)。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪(cōng)明钱(qián)”的行(xíng)进路径可(kě)以清晰看到，高速增长叠(dié)加前(几十块钱的阿富汗玉是真的吗qián)期深度调整，新能源(yuán)赛道已重获(huò)北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被北上资金大比例加仓(cāng)。而作为投资(zī)者的(de)我们更多的(de)应该以(yǐ)借鉴(jiàn)的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴(jiàn)不是“抄作业” ，投(tóu)资者应当理解“作业”背后的投资逻(luó)辑(jí)，并结合自己的投(tóu)资(zī)体系及节奏，发挥出“作(zuò)业”该(gāi)有(yǒu)的效(xiào)果。

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