预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益(yì)率也称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的。

期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临同样的风险但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平(píng)均(jūn)资(zī)产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的(de)是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会(huì)小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的红楼梦多少字投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资转移(yí)到一(yī)个平(píng)均的(de)风险投资时所需(xū)要的(de)额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期(qī)限为一(yī)年(nián)所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇到的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，常用于货币(bì)基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收(shōu)益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产品，预(yù)期(qī)预期收(shōu)益(yì)率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎(zěn)么算(suàn)出来的的(de)内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识答案：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是(shì)以政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收(shō红楼梦多少字u)益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果(guǒ)两个投资(zī)组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的(de)投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定(dìng)价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协方(fāng)差就是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合(h红楼梦多少字é)的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益(yì)率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的(de)投资回(huí)报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资(zī)产从无风险投资(zī)转移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时(shí)所需要(yào)的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义(yì)，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)美国等发达(dá)市(shì)场，有完善的(de)股票(piào)市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大(dà)多(duō)数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处(chù)，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。

　　预(yù)期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预(yù)期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预期收(shōu)益率也是经(jīng)常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将7日的平(píng)均预(yù)期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后(hòu)得(dé)出的预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来(lái)的年(nián)化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)往往(wǎng)也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需(xū)谨慎。

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