要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

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　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(n太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗éng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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