兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(镇关西是谁，镇关西是谁打死的 style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>镇关西是谁，镇关西是谁打死的guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 镇关西是谁，镇关西是谁打死的