要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委(wěi)员、国务(wù)院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了(le)解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规(guī)律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环(huán)，农业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要(yào)对(duì)标新任(rèn)务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专(zhuān)业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续(xù)巩固干事创业(yè)的良好氛围(wéi)。坚(jiān)持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系统全面(miàn)从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集成(chéng)效应(yīng)。充分(fēn)发(fā)挥(huī)消费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消费(fèi)，培育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新(xīn)消费嗤笑的意思场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费(fèi)到了(le)必须发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协定存款、通知(zhī)存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执(zhí)行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为(wèi)新规的自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于(yú)此前下调(diào)幅度不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各(gè)大(dà)银行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发(fā)布指(zhǐ)引 完(wán)善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要点(diǎn)及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研究制(zhì)定(dìng)出台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及信息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全(quán)透(tòu)明和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重(zhòng)点关(guān)注资产(chǎn)及项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市(shì)场监管和投(tóu)资(zī)者保护(hù)机制，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城市基(jī)础(chǔ)设施生命线(xiàn)安(ān)全工程。要开展城市基础(chǔ)设施嗤笑的意思(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下(xià)的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设(shè)施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基(jī)础(chǔ)设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市基(jī)础设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本，也(yě)是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推(tuī)进(jìn)处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示(shì)，下阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术(shù)优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集(jí)群。在加强政策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次(cì)资(zī)本市场产品体系，丰富资本市(shì)场(chǎng)风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)，有利于(yú)吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥(huī)好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的(de)示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一步完善(shàn)风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要来了，基(jī)本上(shàng)大(dà)家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已经有衍(yǎn)生品了，这对增加市场活跃度(dù)和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债(zhài)券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修订将(jiāng)评价指标的(de)触角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个(gè)环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的(de)提高。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出(chū)要开(kāi)始了吗(ma)？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力(lì)下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下(xià)跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原(yuán)油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特(tè)和(hé)西德克萨(sà)斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反转之势，进一(yī)步逼近(jìn)下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续(xù)了(le)3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过(guò)反(fǎn)复(fù)震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如(rú)果出现这一信号应及(jí)时(shí)离场(chǎng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日(rì)国(guó)产(chǎn)工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电(diàn)站购买电力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一(yī)部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在(zài)2028年之前将其聚(jù)变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定(dìng)的一(yī)年内达到(dào)50兆瓦或更高(gāo)目标的(de)发(fā)电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复(fù)合(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山(shān)东省高新投及公司(sī)董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械拟(nǐ)减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计(jì)减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对(duì)优你康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数(shù)字智慧工(gōng)厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过(guò)仿制(zhì)药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公(gōng)司(sī) 开展退役(yì)动力电(diàn)池梯(tī)次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结水库(kù)生态(tài)治(zhì)理工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏(fú)发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾焚烧发电项(xiàng)目(mù)转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目(mù)投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管(guǎn)理(lǐ)部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算(suàn)签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基地项目合(hé)作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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