“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非(fēi)农(nóng)新增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月(yuè)失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农(nóng)就业数据(jù)公布后，美国(guó)国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前(qián)景更敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以(yǐ)上；美元指(zhǐ)数(shù)迅速转涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合约定(dìng)价显示，投资者预期的美(měi)联(lián)储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指集(jí)体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工业(yè)平均指(zhǐ)数涨超(chāo)740点(diǎn)、涨超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯(sī)达克综合指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲话暗示12月放缓(huǎn)加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日(rì)苹(píng)果一季报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去(qù)年(nián)4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际(jì)原油盘(pán)中涨近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未(wèi)能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布油均(jūn)三(sān)周来首次累(lèi)跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元(yuán)和美债收益率反(fǎn)弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业人数而(ér)言，美国劳动力市(shì)场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同(tóng)时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至(zhì)21.7万，4月(yuè)和3月合计(jì)上(shàng)修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业(yè)主要集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业整(zhěng)体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产(chǎn)部门就业稳定，建筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少(shǎo)，与制(zhì)造业目前持续(xù)收缩的(de)状态吻合(hé)。同(tóng)时她指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)非农就(jiù)业报告也(yě)显示出就业(yè)市场边际降温的(de)更(gèng)多迹象，5月(yuè)失(shī)业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年(nián)代以来的最(zuì)低水平，在(zài)失业率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引发市场(chǎng)和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场(chǎng)供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着(zhe)需求(qiú)降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资上涨压(yā)力开始降温，5月工资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的(de)助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加(jiā)息(xī)的必要性降(jiàng)低。

　　她表示(shì)，美(měi)联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概(gài)率事(shì)件，还需要关(guān)注(zhù)后续公布的5月(yuè)美国(guó)通胀数据，当(dāng)前(qián)的就业市(shì)场状态(tài)可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大时继续加(jiā)息(xī)。美(měi)联储(chǔ)利率会(huì)议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步入(rù)振荡盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题(tí)落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国(guó)际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数(shù)？欧(ōu)佩克+可(kě)能会进一(yī)步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日(rì)）的部(bù)长(zhǎng)级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外减产约100万(wàn)桶/日。而(ér)此前(qián)有报道称，欧佩克+不太可能(néng)在会议上决定(dìng)进一步削(xuē)减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的不确定性，结果(guǒ)仍(réng)然不明朗(lǎng)。眼下(xià)欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴(bā)西等(děng)国家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源(yuán)大臣(chén)威胁要进一(yī)步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要“当(dāng)心(xīn)”。两(liǎng)天后，俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱(chàng)了反调，这(zhè)位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为欧佩克+本周末不(bù)可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价(jià)可(kě)能(néng)会(huì)在年底前自(zì)行回升(shēng)至每桶80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在欧(ōu)佩克+会议之(zhī)前做空原(yuán)油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩(pèi)克(kè)+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地做出任(rèn)何(hé)决(jué)定(dìng)，以使市场更加平衡(héng)。他似(shì)乎支持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分析(xī)师认为，进一(yī)步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全(quán)球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油(yóu)价(jià)格在六个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚总统的(de)联合新闻发布会(huì)上表示，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而(ér)是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌(wū)克兰(lán)只(zhǐ)是(shì)希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要(yào)把这些保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直到乌克兰能(néng)真正获得安全保证，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情人士的(de)话报(bào)道称，乌克兰总统泽(zé)连斯基向北约各国领导人明确表(biǎo)示(shì)，除非向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外，泽连斯(sī)基6月1日(rì)在访问摩尔多(duō)瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做好(hǎo)了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接(jiē)纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近(jìn)期加入北约一(yī)事，法国、德国等(děng)北约国(guó)家持反对意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯(bó)克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间表示，德(dé)国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包(bāo)括法国在内的其他(tā)一些(xiē)北约成员(yuán)国也不希(xī)望(wàng)乌克兰(lán)迅速成为(wèi)北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响(xiǎng)下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债(zhài)务上限危机“闹剧”落(luò)幕，美(měi)国参(cān)议院通过债(zhài)务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了可能出现的美(měi)国有史(shǐ)以(yǐ)来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪(xù)消退(tuì)。同时在美联储本(běn)月会(huì)议或暂(zàn)停加息的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周低(dī)点，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了(le)市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也在翘首等待新一轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价(jià)格重返万(wàn)二(èr)关口

　　周五，在(zài)市场情(qíng)绪回暖的带动下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截至收盘(pán)，天(tiān)然(rán)橡胶期货(huò)主力(lì)合(hé)约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价(jià)格表(biǎo)现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利(lì)好支撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热(rè)闹，前(qián)有云(yún)南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行情上(shàng)半(bàn)月上行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻(qīng)易(yì)被破，行情(qíng)维(wéi)持偏(piān)弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情短期受消息(xī)提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力(lì)支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月月中(zhōng)，收储传闻叠加(jiā)产区降(jiàng)雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息(xī)始终未得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干旱(hàn)传闻(wén)发酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈(yì)仍然激烈。中信建(jiàn)投期货(huò)能化分(fēn)析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上(shàng)涨(zhǎng)与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大(dà)于经济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大(dà)工业原料，是(shì)关系国计民生(shēng)、国防安(ān)全的重(zhòng)要战略物资(zī)。毫无(wú)疑问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶的自给率不(bù)足20％，高度依(yī)赖进口。从(cóng)中国本身的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的(de)国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割品）。10万(wàn)吨的量相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费量来说也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体(tǐ)的供求几无影响。但是(shì)如果(guǒ)收储的(de)对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就不同了(le)。因为目(mù)前全年国产全(quán)乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估(gū)计在(zài)20万—25万吨），那么收储的量其实占到相当全年交割(gē)品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非(fēi)常(cháng)大的(de)一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看来(lái)，如果国储轮储橡(xiàng)胶(jiāo)事(shì)件成立，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的(de)影响(xiǎng)，RU的价(jià)格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但是，由(yóu)于整(zhěng)个事件的进(jìn)程会(huì)非(fēi)常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难(nán)言(yán)乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季(jì)到来(lái)，然(rán)而天(tiān)胶下游需(xū)求并未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师(shī)胡(hú)华(huá)钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国(guó)云南天然橡胶产区(qū)加(jiā)速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全(quán)面开割，海南产区已经全面开割，海外(wài)越南(nán)天然橡胶(jiāo)产区也(yě)全面(miàn)开割，目前主要产胶国产区逐渐(jiàn)进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游(yóu)原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极(jí)性不高，加工(gōng)厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期(qī)货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供(gōng)应端将逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目(mù)前云南产区大(dà)面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨，干旱(hàn)情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低位，本周以及下周预计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原(yuán)料数量逐(zhú)步增加(jiā)。同(tóng)时根据历(lì)史降雨数据来看，厄尔尼(ní)诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的(de)概率(lǜ)较高，但由于季节性(xìng)的因(yīn)素，降(jiàng)雨绝对数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后(hòu)市“厄尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是引(yǐn)发(fā)行情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研究院能化高级(jí)分(fēn)析师曹璐(lù)表示，目前轮胎厂(chǎng)家外贸订单量较为充(chōng)足，对开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎(tāi)厂家(jiā)开工积极性(xìng)尚可。而内销(xiāo)市场需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨(jǐn)慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充(chōng)足，加之内(nèi)销订单缺货现象仍存，企业排产积极(jí)性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本企(qǐ)业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个(gè)别企业(yè)因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业(yè)产能利用率为(wèi)66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需(xū)两弱的格局中，尤其(qí)是下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要(yào)是(shì)不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期(qī)不同，但(dàn)是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国(guó)内(nèi)轮胎开工、产量和出口同比数据还是不错(cuò)的，反(fǎn)映国内实际需求(qiú)并不(bù)差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出(chū)，今年(nián)国内汽(qì)车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价(jià)格战等负面(miàn)消息(xī)较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区(qū)天然橡胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎看来，目前主要还是宏观面(miàn)主导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国经济复苏(sū)进程(chéng)、人民(mín)币汇率(lǜ)波动；另(lìng)一方面美联储加息进程，以及美国银行危机(jī)和美债上限(xiàn)问题等。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天然橡胶(jiāo)基本面仍然(rán)缺(quē)乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然(rán)橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍然(rán)是主(zhǔ)导后市胶价走势的(de)主要因素，随着各产(chǎn)区开割(gē)后(hòu)产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶的(de)数(shù)量并(bìng)不会少，包括今年(nián)交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看，外需受(shòu)海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱也(yě)导(dǎo)致海外(wài)货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内，对国内现货(huò)端构成压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波反弹行情，但(dàn)节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交(jiāo)易现实(shí)，由于国内需(xū)求复苏(sū)不(bù)及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的本(běn)面缺乏(fá)向上驱动，只有(yǒu)价格(gé)的(de)绝对低(dī)位(wèi)才能刺激有效的去库和资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来(lái)新的(de)阶段性行情。（有删减）

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