兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定无可厚非是什么意思，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集无可厚非是什么意思中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Az无可厚非是什么意思ure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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