兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商c中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单apex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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