要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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