本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产替代空间比(bǐ)较大，可(kě)以适当关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有特(tè)色的小家电公司，但也有问(wèn)题，其他都(dōu)一(yī)般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有(yǒu)生产、自营销(xiāo)售(shòu)于一(yī)体的创(chuàng)新家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对(duì)不同市场定(dìng)位、目标客群和经营(yíng)模式，形(xíng)成了(le)成熟(shú)的品牌(pái)矩阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居环(huán)境类、水健(jiàn)康类、个护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要产品都是(shì)授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不(bù)到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家专业(yè)的信息技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公司(sī)、高(gāo)速(sù)集(jí)团等拥有众多(duō)个人(rén)用户(hù)的大型(xíng)企(qǐ)业客户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务重心也转向了(le)毛(máo)利率更(gèng)低(dī)的车主信息服务，没(méi)看到核心(xīn)竞争力，保险(xiǎn)行业低(dī)迷，公司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去(qù)，这两年(nián)原地(dì)踏(tà)步(bù)，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身系(xì)成(chéng)立(lì)于2010年12月的安(ān)杰思基(jī)因(yīn)。由(yóu)达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别(bié)出(chū)资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独(dú)立(lì)性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务(wù)的关联性(xìng)及为(wèi)了(le)不同业务板块的更好发展，安(ān)杰(jié)思决(jué)定专注(zhù)于从事内镜微创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体(tǐ)量和研发实力远不如(rú)同行(xíng)业的南(nán)微(wēi)，面对竞(jìng)争和(hé)集采，公司产品价格不断下滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩(jì)还算(suàn)不(bù)错(cuò)，个(gè)人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以(yǐ)来始终专注于检测和量测(cè)两大类(lèi)集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品主(zhǔ)要包括无图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设(shè)备系(xì)列、三维形貌(mào)量测设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半导体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨(jù)头垄(lǒng)断，国产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司为国(guó)内当仁不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第三的收入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游公司，公(gōng)司(sī)收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基(jī)本没有，且存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周期(qī)向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代(dài)空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适(shì)当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家以三(sān)明(míng)治(zhì)复合材料为基础(chǔ)，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业(yè)务方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务(wù)及备(bèi)品备件和车(chē)载(zài)乘(chéng)客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰(shì)业务方面，公司(sī)提供(gōng)建筑内外(wài)部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游(yóu)房(fáng)地产(chǎn)和轨道(dào)交通行业未(wèi)来(lái)景气(qì)度都一(yī)般，公司业绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架弹(dàn)簧、制(zhì)动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发(fā)、生(shēng)产及(jí)销售。公(gōng)司(sī)深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军”培(péi)育对象。公司是中国弹簧行业知名度较高的弹簧(huáng)及相(xiāng)关(guān)产品的(de)制造(zào)企业(yè)，其综(zōng)合(hé)实力位列国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐(lè)观，就(jiù)是一个门槛(kǎn)不(bù)高(gāo)的传统制造业(yè)公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商，主要产品分为病(bìng)房智能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主营业务收入的(de)重要组(zǔ)成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的软硬件行业，公司规模不大，竞(jìng)争力(lì)一般(bān)，不(bù)关(guān)注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发(fā)和(hé)销售的集成电路设(shè)计企业，主要产品(pǐn)为(wèi)无线充(chōng)电系列产品(pǐn)和(hé)LED照(zhào)明(míng)驱动(dòng)系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线充电芯(xīn)片，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客(kè)户(hù)提(tí)供超过700款芯片产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技(jì)术含(hán)量(liàng)不算太(tài)高的芯(xīn)片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行(xíng)业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣(kòu)非利润下滑，至于(yú)无线(xiàn)充电芯(xīn)片(piàn)这块业务(wù)增速也(yě)大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客户(hù)，面对竞争也非常(cháng)激烈。没(méi)太多的(de)亮点，感觉没必要关注(zhù)了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天(tiā悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词n)软件是(shì)航天科技集团直接(jiē)控股的大(dà)型专业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制(zhì)人为国务院国资委。公司(sī)在支撑航天信(xìn)息化建设的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工业软件(jiàn)）、信(xìn)息技(jì)术服务（金审(shěn)信息化服务、商(shāng)密网(wǎng)云(yún)服务、信息(xī)化运维服务）和信息系(xì)统集成(chéng)（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及(jí)党政(zhèng)军领(lǐng)域）等三大(dà)主营(yíng)业务，是我国(guó)航天及党政(zhèng)军领域的(de)软件(jiàn)和信息(xī)化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航(háng)天系的软件(jiàn)公(gōng)司(sī)，大(dà)量(liàng)关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没什么(me)竞争(zhēng)力(lì)，利润基本(běn)悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推，这类公司(sī)业(yè)绩非常不(bù)好预测，个(gè)人建(jiàn)议不要浪费精力了。

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