兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)佛教肉莲是什么着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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